La película sigue los pasos de Jamie New (Max Harwood), un adolescente de Sheffield que sueña con el día en el que por fin pueda pisar un escenario y convertirse en una feroz y orgullosa drag queen. Mientras el resto de sus compañeros de clase planean cómo será su futuro cuando se gradúen, Jamie inicia su propio camino, apoyándose en su mejor amiga Pritti (Lauren Patel) y su madre (Sarah Lacashire). Además, también cuenta con la ayuda de la leyenda drag local Miss Loco Chanelle (Richard E. Grant), que le orienta de cara a su debut en el escenario. 

Sin embargo, no será oro todo lo que reluce, y Jamie también deberá enfrentarse a un padre que no termina de apoyarle (Ralph Ineson), a un entrenador escolar poco inspirado (Sharon Horgan) y a unos compañeros de clase muy ignorantes que harán todo lo posible por arruinarle el desfile. Por eso mismo, Jamie y su comunidad llevarán a cabo los números musicales más intensos y coloridos, para superar los prejuicios y lanzar un mensaje de tolerancia.