Logos de Santander y BBVA. Europa Press
Santander y BBVA inauguran el mercado de deuda con nuevas emisiones
La entidad presidida por Carlos Torres lanza una emisión sénior no preferentes, mientras que la presidida por Botín coloca cédulas hipotecarias.
El Banco Santander y el BBVA inauguran este martes el mercado de deuda para las entidades españolas con nuevas emisiones, en el primer caso de cédulas hipotecarias y en el segundo de deuda sénior no preferente.
En concreto, la intención del grupo es colocar cédulas a 3 y a 7 años, con un precio inicial de 25 puntos básicos y 48 puntos básicos, respectivamente, sobre la referencia en la zona del euro para las emisiones a tipo fijo, el mid-swap, según los datos consultados por Efe.
El banco opta por emitir en dos tramos con el objetivo de captar a diferentes inversores, maximizando la eficiencia de la transacción, al igual que hizo la última vez que emitió cédulas hipotecarias, en agosto pasado, cuando captó 2.250 millones en un tramo a 5 años y 1.250 millones a 10 años.
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Por su parte, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha inaugurado el mercado en 2023 con una emisión de bonos sénior no preferentes a un plazo de ocho años, es decir, con vencimiento en enero de 2031 y opción de amortización en el séptimo año, según fuentes del mercado.
Según recoge Europa Press, el tipo de salida es de midswap más 190/195 puntos básicos, y los bancos colocadores son Barclays, BBVA (B&D), BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y J.P. Morgan.
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Los bonos saldrán a cotización en el mercado regulado de Dublin (Euronext). La finalidad de la emisión está alineada con el plan de financiación de la entidad.
Cabe recordar que en 2022 BBVA realizó 6 emisiones públicas: dos emisiones de SNP (la primera en enero por 1.000 millones de euros y la segunda en septiembre, en dólares, en dos tramos por un total de 1.750 millones) y otras cuatro emisiones de SP, una en mayo, de 1.750 millones de euros, en dos tramos; otra de 1.250 millones de euros a mediados de septiembre; otra en octubre, de 1.250 millones de euros, y la última en noviembre, de 425 millones de francos suizos.
