El grupo asegurador italiano Generali informó hoy de que recomprará tres de sus emisiones de títulos de deuda subordinada por un valor nominal de hasta 1.000 millones de euros, y anunció el lanzamiento de su primer bono verde, con vencimiento en 2030 y dirigido a inversores cualificados.

El grupo explicó en una nota que la recompra de títulos propios se enmarca en la gestión proactiva de su deuda, y tiene como objetivo refinanciar eficientemente los instrumentos financieros subordinados con fechas de compra entre febrero de 2022 y diciembre de 2022.

La operación permitirá a Generali reducir la deuda financiera externa en alrededor de 250 millones de euros, aminorar los intereses pasivos en los años futuros y alcanzar un perfil de vencimiento de deuda más equilibrado, al tiempo que optimiza la estructura de capital regulatorio.

El bono verde Tier 2 será emitido con un vencimiento de 2030 y dirigido a inversores cualificados.