Telefónica ha lanzado una emisión de deuda a diez años por un importe de 1.000 millones de euros y, en paralelo, una emisión por 1.300 millones con una rentabilidad del 4,375 % para refinanciar la recompra de bonos híbridos, según datos del mercado recogidos por Efe.

Las peticiones recibidas en el marco de las dos emisiones rondan los 3.500 millones de euros y los 3.000 millones de euros, respectivamente.

En el caso de la emisión a 10 años, que cotizará en la Bolsa de Dublín, el precio ha quedado fijado en los 110 puntos básicos sobre el midswap (el interés de referencia para este tipo de operaciones).

En el caso de la emisión de deuda híbrida, que también cotizará en la Bolsa de Dublín, la rentabilidad asciende al 4,375 %.

Sabadell, BNP Paribas, Mediobanca, Natixis, SMBC, UBS y UniCredit han participado en la operación.

Ambas emisiones coinciden con la oferta de recompra que ha lanzado este martes Telefónica y que afecta a dos emisiones de bonos híbridos que sumaban inicialmente 1.600 millones de euros pero que tras las recompras realizadas por la compañía el pasado año representan un total de 1.296 millones de euros (704,8 y 591,8 millones de euros de importe nominal, respectivamente).

Los tenedores de los bonos en circulación podrán acogerse a la oferta desde este martes hasta el próximo 12 de marzo a las 17.00 horas, según la operadora de telecomunicaciones que detalla que con esta operación busca gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido, que quiere mantener en el nivel de los 7.000 millones.

El precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos a 5 años será de 103.038 euros, mientras que en la emisión a seis años el precio ha quedado fijado en 104.923 euros por cada 100.000 euros.

A finales de febrero Telefónica emitió bonos por importe de 1.250 millones de dólares a 30 años con un cupón del 5,520 %, 13 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio, con el fin de reforzar su posición financiera a largo plazo.