Sede TSK Parque Científico Tecnológico Gijón (Asturias)
TSK lanza su salida a bolsa en el Mercado Continuo con una oferta de 150 millones de euros
La compañía, que venderá un 30%, ha detectado "enorme interés inversor por sus perspectivas de crecimiento".
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TSK ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de suscripción (ops) de nuevas acciones ordinarias por unos 150 millones de euros como paso previo a su solicitud de admisión a cotización en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Mercado Continuo.
La compañía de ingeniería, con sede en Gijón, ha detectado "enorme interés inversor por sus perspectivas de crecimiento", según ha destacado en un comunicado emitido este viernes.
La operación, reservada sólo a inversores cualificados y excluyente del tramo minorista, está sujeta a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según ha podido saber este periódico, finalmente no habrá una oferta pública de venta (opv) complementaria con acciones actuales, y la parte del capital que TSK sacará a bolsa tras la ops supondrá un 30% del total, lo que implica valorar el grupo en unos 500 millones de euros.
Tampoco hará uso del nuevo mecanismo bursátil auspiciado por BME y la CNMV para agilizar la salida a bolsa de pequeñas y medianas compañías, BME Easy Access, dado que se había rumoreado que TSK podría haber inaugurado el segmento. Directamente, dará el salto al Continuo.
Bancos y asesores
En esta línea, el CEO de TSK, Joaquín García Rico, ha destacado que "desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización".
La empresa cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta, así como con Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets, como co-colocadores (todos ellos, las entidades colocadoras). Banco Santander actuará como banco agente de la operación y Banca March actúa como asesor financiero de la compañía.
En la parte legal, Hogan Lovells International actúa como asesor jurídico de la compañía, y J&A Garrigues actúa como asesor jurídico de las entidades colocadoras.
TSK cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del ebitda de un 37%, alcanzando los 99,7 millones. El beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones de euros.
La compañía, que cuenta con una plantilla de 1.500 personas, disponía al término del pasado ejercicio de un backlog o cartera de 29 proyectos en 12 países por un valor global estimado de 1.292 millones.
Cuenta, además, con acuerdos de exclusividad de proyectos suscritos con clientes energéticos y tecnológicos globales por un valor estimado agregado de 3.665 millones de euros.
