Sede de Catalana Occidente.
Los Serra (Inocsa) logran un aval de CaixaBank por 2.277 millones para lanzar su opa sobre Catalana Occidente
Cubriría todas las obligaciones de pago que pudieran resultar de la liquidación en efectivo de la oferta.
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Inocsa, sociedad propiedad de la familia Serra, accionistas mayoritarios del Grupo Catalana Occidente, ha comunicado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, con respecto a la opa que lanzó el 27 de marzo para hacerse con el 38% que no controla de la aseguradora, ha logrado un aval de CaixaBank por importe de 2.277 millones de euros que cubriría todas las obligaciones de pago que pudieran resultar de la liquidación en efectivo de la oferta.
Cabe recordar que la sociedad, donde también participan los Juncadella, lanzó una opa sobre Catalana Occidente a 50 euros por acción para excluirla de bolsa, lo que implica una prima de más del 18% en relación a la cotización del día anterior al anuncio.
Alternativamente, los accionistas de Grupo Catalana Occidente podrán optar por aceptar la oferta mediante un canje de acciones, por lo que recibirían en contraprestación acciones de clase B de Inocsa de nueva emisión.
En este caso, el canje consistirá en una acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,8419 acciones de Grupo Catalana Occidente (GCO) para un máximo de 8 millones de acciones de GCO, que representan, aproximadamente, un 6,66% del capital social de GCO.
No obstante, como avanzó la compañía y sigue patente, los accionistas de GCO que acepten la oferta mediante canje deberán entregar la totalidad de sus acciones a cambio de la contraprestación en acciones, no pudiendo por tanto aceptar parcialmente la oferta mediante esta contraprestación.
La opa está condicionada a una aceptación mínima del 13,05% del capital, así como al hecho de que la junta de accionistas de la compañía apruebe la operación en los próximos días.
Aunque, como ha contado este periódico, numerosos fondos e inversores institucionales metidos en el capital de Catalana Occidente han pedido públicamente una prima mayor que la ofrecida por Inocsa para aceptar la opa de exclusión. Algunos estiman que el precio justo debería ser de entre 60 y 70 euros por acción.
