Hotelbeds
Hotelbeds lanza una ampliación de capital de 725 millones y promete un dividendo de hasta el 20% del beneficio
HBX Group, la matriz del grupo, colocará también un paquete de acciones destinado a sus actuales propietarios.
Más información: Las salidas a bolsa de 2024 fracasan: Puig cae más de un 28%, Inmocemento más de un 23% y Cox más de un 9%
HBX Group, la empresa matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ha anunciado este jueves su intención de cotizar en el Mercado Continuo, convirtiéndose así en una de las primeras grandes salidas a bolsa de Europa en 2025. La empresa pretende levantar al menos 725 millones de euros en nuevas acciones así como una segunda oferta no determinada de acciones existentes para ciertos accionistas.
El grupo tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Mercado Continuo de las Bolsas de Valores Españolas.
De esta forma, ha detallado en un comunicado que espera que la oferta incluya una oferta primaria de acciones recién emitidas y una oferta secundaria de acciones existentes por parte de Canada Pension Plan Investment Board, vehículos controlados por fondos gestionados o asesorados por Cinven, así como por EQT.
La oferta primaria consistirá en un importe de hasta 725 millones de euros que se utilizarán para reducir el apalancamiento del grupo y la deuda neta. También busca liquidar en efectivo los planes de incentivos existentes de HBX Group y facilitar un mecanismo de venta para los gerentes actuales, ciertos directores y empleados y otros accionistas no institucionales (principalmente, ex gerentes y empleados).
Eso sí, la oferta y la admisión, así como su calendario definitivo, están sujetas, entre otros factores, a las condiciones del mercado y a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Respecto al dividendo, el grupo promete repartir hasta el 20% del beneficio en los próximos tres años.
El consejero delegado de HBX, Nicolas Huss, ha subrayado que esta decisión "marca un hito importante" para el grupo; las ventajas competitivas derivadas de una trayectoria de 23 años y la excelencia de la tecnología, los datos, las personas y los productos han permitido a HBX convertirse en un mercado "todo en uno", líder tanto para proveedores de viajes como para distribuidores.
Y ha añadido que la operación "ayudará a acelerar la estrategia de crecimiento y a fortalecer la posición financiera, al tiempo que mejorará la innovación de la industria traveltech conectando distribuidores y proveedores de hoteles, transporte y experiencias en todo el mundo".
Historia
Nacida en Palma de Mallorca hace más de dos décadas como parte de Viajes Barceló, Hotelbeds se ha transformado en un gigante global de la tecnología para el turismo. Su modelo de negocio, pionero en el concepto de banco de camas, consiste en la compra masiva de plazas hoteleras para obtener descuentos y su posterior reventa a agencias de viajes, aerolíneas y turoperadores.
Tras su adquisición en 2016 por el fondo de capital riesgo británico Cinven y el fondo de pensiones canadiense Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) por cerca de 1.200 millones de euros, la empresa, que opera una plataforma mayorista que conecta hoteles con agencias de viajes, aerolíneas y operadores turísticos, ha experimentado un crecimiento meteórico.
En 2023, HBX Group facturó 8.400 millones de euros, un 40% más que en 2019. Con más de 3.600 expertos en 170 países y 6.200 millones de búsquedas diarias en sus plataformas, la empresa se ha convertido en un actor clave para conectar la oferta y la demanda en el sector turístico a nivel mundial.
HBX Group gestiona plataformas tecnológicas basadas en la nube que ofrecen acceso a una amplia gama de productos y servicios de viajes, incluyendo traslados, excursiones, tours, reuniones y eventos, así como productos de tecnología hotelera, tecnología financiera y seguros.
Además de Civen y el fondo de pensiones canadiense CPPIB el grupo de inversión sueco EQT Partner también forma parte en el accionariado, aunque con una pequeña participación.
