Sede de Digi en Madrid. Digi
Digi España saldrá a bolsa con un precio de 5,60 euros por acción y una valoración inicial de 1.662 millones de euros
El comienzo de la cotización de la compañía será el próximo 16 de julio.
La oferta prevé 58,9 millones de acciones y 330 millones de euros.
Más información: Digi anuncia su salida a bolsa y los dueños de Mayoral se comprometen a invertir 100 millones de euros
Digi España ha comunicado que el precio de su salida a bolsa queda fijado en 5,60 euros por acción para su Oferta Pública de Venta (OPV) lo que implica una capitalización bursátil inicial de unos 1.662 millones de euros.
Esta cifra está muy debajo de algunas estimaciones que se hicieron hace algunos meses y que incluso llegaron a situar la valoración entre los 2.000 y los 2.400 millones de euros. De hecho, en su anuncio de la semana pasada se hablaba de entre los 1.800 y los 2.000 millones.
La oferta y el folleto correspondiente han sido aprobados por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera de la tarde de este jueves.
De esta manera, el calendario implica que el comienzo de la negociación de las acciones en las bolsas españolas será el próximo 16 de julio. El ticker de cotización será DIGIS.
Esta es la segunda gran salida a bolsa del año después de que TSK debutó el 13 de mayo. La ingeniería asturiana fijó el precio de su Oferta Pública de Suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, lo que supuso una valoración inicial de la compañía de 582 millones de euros.
En el caso de Digi, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros de los que 134 millones de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad.
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En ellas, la compañía incluye posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la SMART Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red como con red móvil propia.
La empresa asegura además que "mantendrá un nivel de endeudamiento prudente".
Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la Sociedad, cuya matriz de control es Digi Communications NV.
La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación.
Tramo de acciones iniciales
Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, Digi mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la sociedad. Hace una semana este tramo era del 75%.
Es así como la oferta comprenderá un total de 51,3 millones de acciones iniciales, equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al precio fijado de la operación. Aunque con un tamaño máximo, (incluida la sobreadjudicación) de 58,99 millones de acciones y 330 millones.
Además, Digi Romania concederá una opción a Barclays Bank Ireland PLC, en su condición de entidad estabilizadora en nombre de las entidades aseguradoras para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones iniciales de la oferta, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación.
Digi España ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, S.L. para una inversión de 100 millones de euros. Esta es la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral),
Coordinadores de la operación
Digi España y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras.
Será durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión (en el caso de la sociedad y del accionista vendedor) y 360 días desde la admisión (en el caso del equipo de alta dirección), en cada caso sujeto a determinadas excepciones habituales o a dispensa por parte de los coordinadores globales
Barclays Bank Ireland, UBS Europe y Banco Santander actúan como coordinadores globales conjuntos, mientras que BNP Paribas y Citigroup Global Markets Europe actúan como senior joint bookrunners.
Por su parte, el BBVA -en colaboración con ODDO BHF-, CaixaBank e ING -en colaboración con Baader Bank AG- actúan como co-bookrunners. Linklaters actúa como asesor jurídico de estas entidades y CaixaBank actúa como banco agente de la Oferta.
En tanto, RothschildCo España actúa como asesor financiero independiente único de Digi España y Uría Menéndez, Weil, Gotshal & Manges LLP y Filip & Company actúan como asesores jurídicos.
