Repsol y HitecVision fusionan sus negocios 'upstream' en Reino Unido con TotalEnergies

Según ha explicado Repsol en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “la operación consolida la posición de Neo Next como operador y productor líder en la plataforma continental del Reino Unido (UKCS, en sus siglas en inglés)”.

La producción prevista para 2026 es superior a 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día.

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Una vez que se cierre la transacción, la compañía combinada se denominará Neo Next+.

Según los términos del acuerdo, TotalEnergies UK adquirirá un 47,5% de Neo Next.

Así, la compañía combinada estará participada por HitecVision (28,875%), TotalEnergies (47,5%) y Repsol (23,625%).

TotalEnergies UK también conservará hasta 2.300 millones de dólares (1.972 millones de euros) de las obligaciones de desmantelamiento de sus activos, mejorando los flujos de caja del negocio combinado.

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"La incorporación de los activos en producción de alta calidad de TotalEnergies en Reino Unido fortalecerá el balance de Neo Next, sus capacidades operativas y sus actividades de desarrollo, garantizando un futuro sostenible y resiliente a largo plazo para su negocio de petróleo y gas en Reino Unido", ha subrayado Repsol.

El cierre de la transacción está previsto para la primera mitad de 2026 y está sujeto a aprobaciones de las autoridades competentes y consentimientos regulatorios.

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha resaltado que la fusión con TotalEnergies UK supone "otro gran paso adelante" en la ejecución de la estrategia de Neo Next.

"Con las fortalezas complementarias de los accionistas y una cartera más amplia y equilibrada, bajo un mayor control operativo, estaremos bien posicionados para competir y adaptarnos al complejo entorno del Mar del Norte", ha recalcado.

Asimismo, Imaz ha asegurado que, con este acuerdo, Repsol sigue optimizando su cartera global de activos, "centrándose en proyectos de alto margen para mantener la escala del negocio a medio y largo plazo y mejorar el valor para los accionistas".

"Estamos encantados de dar la bienvenida a TotalEnergies y a su negocio de petróleo y gas en Reino Unido en Neo Next", ha declarado John Knight, presidente ejecutivo de Neo Next y socio senior de HitecVision.

"Como operador líder global, TotalEnergies aporta importantes capacidades operativas en la gestión de proyectos, especialmente en operaciones de producción de gas a alta presión y alta temperatura, y una experiencia global en operaciones en el mar", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que "la estrategia de Neo Next seguirá vigente y Neo Next+ continuará buscando operaciones que generen flujo de caja".

Otras operaciones

Desde la fusión con Repsol UK en marzo de 2025, Neo Next ha anunciado otras tres operaciones en línea con esta estrategia: la adquisición de Gran Tierra North Sea Limited, la adquisición de la participación de BP en Culzean y ahora la fusión con TotalEnergies UK.

"Neo Next+ tiene la intención de seguir liderando la consolidación de la actividad en la plataforma continental de Reino Unido durante muchos años. Neo Next+ cuenta con una cartera reforzada de oportunidades de desarrollo potencial a corto plazo", ha añadido Knight.

Por su parte, Patrick Pouyanné, consejero delegado de TotalEnergies, ha destacado que esta transacción demuestra "el compromiso duradero" de su compañía con el sector del petróleo y el gas en Reino Unido y con su seguridad energética.

"Como nuevo accionista mayoritario de Neo Next+, estamos encantados de aportar nuestra reconocida trayectoria como operador líder en el Mar del Norte de Reino Unido, donde hemos estado presentes durante más de 60 años", ha señalado.