Audax Renovables lanza una oferta de canje de bonos por valor de 135 millones de euros

Audax Renovables lanza una oferta de canje de bonos por valor de 135 millones de euros

Energía

Audax podría ampliar la emisión 2020 de bonos verdes por el interés de los inversores

Se cerró por un importe de 200 millones de euros,l a fecha de la emisión será el 21 de junio y el cupón corrido de los bonos emitidos será del 2,163288%. 

15 junio, 2021 13:07

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Audax Renovables ha planteado una potencial ampliación de la emisión 2020 de bonos verdes, que se cerró por un importe de 200 millones de euros, ante el interés suscitado por los inversores en la suscripción de los bonos emitidos, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha dado orden a las entidades Beka Finance, Sociedad de Valores y a PKF Attest Capital Markets, como entidades colocadoras, y a Banco de Sabadell, como agente de pagos, para llevar a cabo una potencial ampliación de la emisión 2020 de acuerdo con lo previsto en el programa denominado 'EUR 400.000.000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables 2020'.

Esta potencial ampliación contempla un importe objetivo de entre 50 y 75 millones de euros, en función de la demanda de mercado que se reciba, al tiempo que el nominal por bono emitido al amparo del programa será de 100.000 euros, la fecha de la emisión será el 21 de junio de 2021 y el cupón corrido de los bonos emitidos se situará en el 2,163288%.

La compañía ha precisado que la liquidación del programa está previsto que tenga lugar con fecha 24 de junio de 2021. Asimismo, J&A Garrigues actuará como asesor legal de la sociedad en el programa.