Luis Amodio y Mauricio Amodio, presidente y vicepresidente de OHLA.

Luis Amodio y Mauricio Amodio, presidente y vicepresidente de OHLA. Europa Press.

Construcción e Infraestructuras

Los Amodio suben hasta un 28,8% en OHLA tras comprar 44 millones en acciones y rozan el límite para lanzar una opa

Los principales accionistas elevan su presencia en el capital en un 7,2%.

La venta se realizará a 0,43956 euros, un 10% por debajo del precio actual.

Más información: La filial de OHLA en Estados Unidos, condenada a pagar 38,6 millones de euros por un litigio laboral en Nueva York

E.E.
Publicada
Actualizada
Las claves

Las claves

Los hermanos Amodio han comprado 100 millones de acciones de OHLA por 44 millones de euros, aumentando su participación un 7,2%.

Tras la compra, los Amodio alcanzan el 28,8% del capital de OHLA, muy cerca del 30% que les obligaría a lanzar una opa.

La operación se ha realizado a 0,43956 euros por acción, un 10% por debajo del precio de mercado actual.

Para financiar la compra, Forjar y Solid Rock han firmado contratos de derivados con JP Morgan, que llevará a cabo una colocación acelerada entre inversores institucionales.

Los hermanos mexicanos Amodio, principales accionistas de OHLA, han comprado 100 millones de acciones de la compañía por 44 millones de euros, lo que les permitirá elevar su presencia en el capital en un 7,2%.

De esta manera, tras completar la transacción subirán hasta el 28,8%, rozando el límite del 30% que les obligaría a lanzar una oferta pública de acciones (opa) por el 100% del capital de la constructora española.

Según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sus sociedades Forjar y Solid Rock comprarán ese paquete accionarial a Inmobiliaria Coapa Larca, sociedad del también mexicano Julián Holzer.

"La operación constituye una muestra adicional del firme compromiso que la familia Amodio ha mantenido de forma continuada con el proyecto empresarial de OHLA desde su entrada en el capital social de la sociedad, reforzando la estabilidad de su estructura accionarial", han indicado al regulador.

"El incremento de participación por parte de la familia Amodio constituye una clara expresión de confianza en las perspectivas de evolución positiva de OHLA, así como en su capacidad de generación de valor sostenible para el conjunto de sus accionistas", aseguran en su comunicado.

La transacción se realizará a un precio de 0,43956 euros, un 10% por debajo del precio actual de mercado, y se estructurará en la adquisición de 50 millones de acciones por parte de Forjar (Luis Amodio, presidente de la compañía) y en otras 50 millones de acciones por Solid Rock (Mauricio Amodio, vicepresidente).

Ambos abonarán aproximadamente 32,6 millones de euros del precio de la compraventa al vendedor una vez se hayan puesto a disposición de Forjar y Solid Rock los fondos provenientes de la financiación (pagado a partes iguales) y el importe restante (aproximadamente 11,3 millones de euros) en el plazo de dieciocho meses tras la fecha de firma de la operación.

Asimismo, a los efectos de financiar la transacción, Forjar y Solid Rock han suscrito con JP Morgan SE sendos contratos de derivados sobre las acciones. JP Morgan realizará un proceso de colocación acelerada dirigida a inversores institucionales, cuyos términos se harán públicos mediante una comunicación de información privilegiada separada, con el objetivo de gestionar su exposición bajo el referido 'collar agreement'.