Sabadell analiza la venta de su filial en Reino Unido TSB en plena opa de BBVA

Sabadell está analizando una posible venta de su filial en Reino Unido TSB. Una operación que se produce en medio de la opa hostil lanzada por BBVA sobre la entidad catalana.

La entidad ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha recibido "indicaciones de interés preliminares y no vinculantes" para hacerse con el 100% de su filial británica.  

Incide, además, en que estudiará cualquier oferta vinculante que pudiera recibir y que, "estaría sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones legales". 

La noticia fue adelantada a media tarde por el diario británico Financial Times, quien explicaba que el Sabadell está trabajando con un grupo de asesores para estudiar una posible venta de su negocio británico.

En concreto, dos de las fuentes indicaron al diario que en las últimas semanas se han distribuido entre los posibles compradores los documentos relativos a una operación de venta de la filial de Sabadell en Reino Unido.

Además, una de ellas añadió que se había concedido a las partes interesadas acceso a un proceso limitado de diligencia debida (due diligence en inglés), incluida una data room (un espacio seguro en la nube para intercambiar datos).

Sabadell adquirió TSB a Lloyds Banking Group en 2015 por 1.700 millones de libras (unos 1.996 millones de euros al tipo de cambio actual) como parte de su estrategia para internacionalizarse y diversificar su negocio fuera de España.

BBVA recibe autorización de la autoridad británica para hacerse con el TSB si triunfa la opa sobre Sabadell

Según, una persona familiarizada con el banco, Sabadell podría ingresar por la venta de su filial en Reino Unido entre 1.700 y 2.000 millones de libras (entre 1.996 millones y 2.349 millones de euros).

Financial Times cita como posibles compradores de TSB a Barclays, NatWest, Santander UK y HSBC, pero añade que se desconoce por el momento si alguno de ellos se ha acercado a Sabadell por este motivo.

Opa de BBVA

Por otro lado, el medio británico también recuerda que el Banco Sabadell lleva más de un año inmerso en un interminable proceso de compraventa tras la opa lanzada por BBVA, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de TSB.

En este sentido, añade que, como consecuencia de ello, el consejo de administración de la entidad catalana está sujeto a un "deber de pasividad", lo que significa que cualquier acuerdo alcanzado en relación con la venta de TSB debería someterse a la aprobación de los accionistas.

Por otro lado, agrega que si BBVA finalmente completa con éxito la adquisición del Sabadell, se espera que los nuevos dueños intenten vender TSB.