Imagen de un coche eléctrico recargando.

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Motor COCHES

Toda la verdad sobre el coche eléctrico en España: ¿es realmente un fracaso?

5 enero, 2023 13:44

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Una vez acabado 2022 es hora de analizar qué tal nos ha ido en España en la industria del automóvil. Y un aspecto que queríamos analizar es cómo le está yendo al coche eléctrico en nuestro país. Buscábamos confirmar (o no) las declaraciones del representante de los concesionarios (Faconauto) señalando que los coches eléctricos son un fracaso en España....

Por todo ello, nos hemos planteado: ¿Cuántos coches eléctricos se han vendido en España? ¿Cómo han crecido las ventas? ¿Quién es el líder en España? ¿Qué coches se venden? ¿Cómo son sus compradores?

Y comenzamos este análisis con  las ventas de coches eléctricos en España. En concreto, en 2022 se han matriculado según las estadísticas de la DGT un total de 31.000 coches eléctricos en 2022. Se trata de una cifra que supone alrededor del 3,8% de cuota de mercado, respecto al total de las matriculaciones en nuestro país (813.500 coches) en 2022.

Si bien se trata de un incremento de casi el 30% respecto al año 2021, en realidad todavía son cifras muy bajas. Preocupantes, incluso podríamos decir, sobre todo si las comparamos con otros países.

Esto significa que en los últimos siete años (desde 2015), por ejemplo, se han matriculado alrededor de 108.000 coches eléctricos en España. Por tanto, este sería, aproximadamente, el parque de coches eléctricos puros que aproximadamente circulan por España (algo más de 110.000 unidades). En la siguiente gráfica se puede comprobar el incremento que han tenido los coches eléctricos en España.

Imagen de un coche eléctrico recargando.

Imagen de un coche eléctrico recargando.

Aunque esta cifra nos puede parecer elevada, en realidad es muy pequeña si tenemos en cuenta que en el mismo período se han matriculado un total de 8,50 millones de coches en España. Por tanto, estamos en realidad de que la cuota del coche eléctrico en España en estos últimos siete años ha sido del 1,26%.

Año Ventas totales

 

Ventas eléctricos

Cuota eléctricos
2015 1.033.000 2.250 0,2%
2016 1.145.000 3.560 0,3%
2017 1.232.000 7.000 0,6%
2018 1.320.000 10.500 0,8%
2019 1.257.000 12.600 1%
2020 850.000 18.000 2,1%
2021 860.000 24.000 2,8%
2022 813.500 31.000 3,8%
       
Total 8.510.000 108.910 1,28%
Tesla es el líder del coche eléctrico en el mundo.

Tesla es el líder del coche eléctrico en el mundo.

Si lo que hacemos es analizar cómo ha sido el porcentaje de incremento tenemos que el mayor crecimiento fue en 2017 con casi un 100% si bien en el resto de años se ha moderado, quedando una media de entre el 30% y el 50%, tal y como se puede ver a continuación.

Año

Ventas eléctricos

Porcentaje de incremento
2015 2.250  
2016 3.560 58%
2017 7.000 96%
2018 10.500 50%
2019 12.600 20%
2020 18.000 43%
2021 24.000 33%
2022 31.000 30%

Por tanto, y de seguir así estaríamos hablando de que las previsiones de ventas de coches eléctricos para 2023 (si no cambia nada de forma radical) serían de entre 40.000 y 45.000 coches, dependiendo de si el incremento es del 30% o del 45%.

El Fiat 500 ha sido una de las grandes sorpresas del año.

El Fiat 500 ha sido una de las grandes sorpresas del año. José Luis Cano

Quiénes son los líderes del coche eléctrico en España

Una vez que ya conocemos las ventas de coches en España en 2022 ahora vamos a analizar quiénes son los líderes del coche eléctrico en España. Y aquí tenemos algunos datos interesantes.

Por ejemplo, podemos decir que solo entre tres grupos automovilísticos ya copan el 50% del mercado. Hablamos del Grupo Stellantis, de Tesla y de Hyundai-Kia, que entre todos ellos cuentan en España con una cuota del 50,5%. Y si ampliamos a seis grupos automovilísticos (añadiendo Volkswagen, Renault y BMW) el porcentaje se eleva hasta casi el 77%:

Grupo automovilístico Ventas eléctricos 2022 Cuota de mercado
1 Grupo Stellantis 6.168 19,5%
2 Grupo Hyundai-Kia 4.591 14,6%
3 Tesla 4.591 14,6%
4 Grupo Volkswagen 3.821 12,1%
5 Grupo Renault 2.632 8,4%
6 Grupo BMW 2.373 7,5%
7 Mercedes-Benz 1.830 5,8%

Si lo que hacemos es analizar las marcas y dejar de lado los grupos constructores, está claro que la dominadora es Tesla en España, seguida de Kia y Hyundai:

Marca Ventas eléctricos 2022 Cuota de mercado
1 Tesla 4.591 14,6%
2 Kia 2.453 7,8%
3 Hyundai 2.138 6,8%
4 Mercedes 1.830 5,8%
5 Fiat 1.773 5,6%
6 Renault 1.591 5%
7 Peugeot 1.501 4,7%
8 Volkswagen 1.450 4,6%
9 Citroën 1.442 4,6%
10 Opel 1.408 4,5%
11 Mini 1.256 4%
12 BMW 1.117 3,6%
13 Volvo 1.045 3,3%
14 Dacia 1.041 3,3%
15 MG 944 3%
16 Audi 798 2,5%
17 Cupra 766 2,4%
18 Smart 666 2,1%
19 Skoda 504 1.6%
20 Ford 500 1,6%
21 Nissan 470 1,5%
22 Porsche 303 1%
23 Polestar 188 0,6%
24 Lexus 78 0,2%
25 DFSK 61 0,2%
26 Jaguar 55 0,2%
27 Mazda 50 0,2%
28 DS 44 0,1%
29 Honda 42 0,1%
30 Ssangyong 19 0%
31 Toyota 4 0%

Y continuando por modelos, también está claro que Tesla es el gran dominador con el Tesla Model 3 y Tesla Model Y:

Modelo Ventas 2022 Cuota de mercado
1 Tesla Model 3 2.671 8,9%
2 Tesla Model Y 1.862 6,1%
3 Fiat 500 1.770 5,9%
4 Kia Niro 1.510 5%
5 Citroën C4 1.434 4,7%
6 Mini 1.253 4,1%
7 Hyundai Kona 1.103 3,6%
8 Dacia Spring 1.035 3,4%
9 Hyundai Ioniq 1.034 3,4%
10 Kia EV6 913 3%
11 Peugeot 2008 830 2,7%
12 Opel Corsa 794 2,6%
13 Audi e-Tron 791 2,6%
14 Volvo XC 40 769 2,5%
15 Cupra Born 764 2,5%
16 Volkswagen ID.4 764 2,5%
17 Mercedes Clase A 717 2,4%
18 MG ZS 709 2,3%
19 Peugeot 208 667 2,2%
20 Renault Zoe 621 2%
21 Opel Mokka 600 2%
22 Smart Fortwo 566 1,9%
23 Renault Mégane 556 1,9%
24 Skoda Enyaq 501 1,7%
25 Ford Mustang 500 1,7%
26 Volkswagen ID.3 408 1,3%
27 Renault Twingo 378 1,2%
28 Nissan Leaf 362 1,2%
29 Porsche Taycan 301 1%
30 BMW I4 293 1%
31 Mercedes EQB 276 1%
32 Volvo C40 273 1%
33 BMW iX 263 0,9%
34 Mercedes Clase B 253 0,9%
35 Volkswagen ID.5 253 0,9%
36 BMW i3 237 0,8%
37 MG 4 203 0,7%
38 BMW iX3 200 0,7%
39 Mercedes E 194 0,7%
40 Polestar 2 188 0,6%
41 Mercedes C 101 0,3%
42 Smart forfour 99 0,3%
43 Lexus UX 77 0,2%
44 Seres 3 60 0,2%
45 Jaguar i-Pace 55 0,2%
46 DS3 44 0,1%
47 Honda E 42 0,1%
48 Tesla Model S 29 0,1%
49 Tesla model X 25 0,1%
Imagen de un punto de carga para coche eléctrico.

Imagen de un punto de carga para coche eléctrico.

Los eléctricos... llegan por Navidad

Es otro de los aspectos más curiosos de los coches eléctricos. Hablamos de las fechas de matriculación. Si tomamos como referencia todos los coches eléctricos vendidos por meses entre los años 2015 y 2022 vemos que los meses en los que más se matriculan los eléctricos son los últimos del año y principalmente diciembre.

En concreto, entre los meses de septiembre y diciembre de los últimos siete años se han matriculado el 47% del total de los eléctricos. Esto, por tanto, podría indicar que las ventas de coches eléctricos de final de año están principalmente destinadas a cumplir con los límites de emisiones impuestos a los fabricantes y no tanto por una demanda real:

Mes Ventas 2015-2022 Media mensual 2015-2022 Porcentaje del total
Enero 5.072 coches 634 5,3%
Febrero 6.452 coches 806 6,8%
Marzo 8.262 coches 1.032 8,7%
Abril 4.801 coches 600 5%
Mayo 5.846 coches 730 6,1%
Junio 8.545 coches 1.068 9%
Julio 6.752 coches 844 7,1%
Agosto 5.110 coches 638 5,4%
Septiembre 10.153 coches 1.269 10,7%
Octubre 9.418 coches 1.177 10%
Noviembre 10.322 coches 1.290 11%
Diciembre 14.226 coches 1.778 15%

Más interés entre los particulares

Es otro aspecto a tener en cuenta y es que los clientes particulares (los usuarios que matriculan un coche sin ser empresa) están cada vez más convencidos del coche eléctrico. Y esto es una buena noticia. En concreto, el año pasado en 2022, el total de las ventas de particulares fue del 48%, una cifra muy superior a años anteriores.

Por ejemplo, en el año anterior (2021) el porcentaje de particulares fue del 40% y en 2020 fue del 30%. Si lo que hacemos es retroceder todavía más en el tiempo (2018) vemos que el porcentaje de ventas de particulares fue del 25%. Por lo tanto, con estas estadísticas podemos señalar que está creciendo el interés por el coche eléctrico en España, según las matriculaciones de la DGT.

La Unión Europea busca una reducción drástica de las emisiones.

La Unión Europea busca una reducción drástica de las emisiones.

Comparativa respecto a otros países de Europa

En este apartado de la comparativa respecto a otros países cuando España sale muy mal parada. Sobre todo en lo que a cuota de mercado se refiere. Dejando de lando los países más al norte de Europa, tenemos que de los grandes mercados (Alemania, Francia, Italia) cuentan con una media del 10% según datos de ACEA de 2021. Incluso Portugal ronda el 9% de cuota. Y por aquel entonces, el año pasado, España no llegaba al 3%. Por tanto, podemos decir que una gran parte de los países europeos está duplicando o incluso triplicando las ventas de eléctricos de España.

País Cuota de mercado (2021)
1 Holanda 19,8%
2 Suecia 19,1%
3 Austria 13,9%
4 Alemania 13,6%
5 Dinamarca 13,4%
6 Luxemburgo 10,5%
7 Finlandia 10,3%
8 Francia 9,8%
9 Portugal 9%
10 Irlanda 8,2%
11 Bélgica 5,9%
12 Rumanía 5,2%
13 Italia 4,6%
14 Lituania 3,7%
15 Hungría 3,5%
16 Eslovenia 3,2%
17 Croacia 2,9%
18 Letonia 2,9%
19 España 2,8%
20 Grecia 2,2%
21 Polonia 1,6%
22 Eslovaquia 1,5%
23 Bulgaria 1,3%
24 República Checa 1,3%
25 Chipre 0,8%
El Renault Mégane durante una carga.

El Renault Mégane durante una carga. Itziar Echave-Sustaeta

Puntos de recarga

Continuando con los puntos de carga y volviendo a la fuente de ACEA en el año 2021 (hay que tener en cuenta que desde 2021 y hasta ahora en España se han duplicado los puntos de recarga) tenemos que aquellos países con más puntos de recarga también tienen más ventas de eléctricas.

No obstante, en este sentido, España no está tan mal situada puesto que ocupa el número ocho del listado frente al número 25 anterior de cuota de mercado. Así que podríamos decir que si bien la infraestructura de recarga puede mejorar, tampoco sería una de las claves fundamentales del bajo número de venta de eléctricos.

País Número de cargadores
1 Holanda 90.300
2 Alemania 59.500
3 Francia 37.200
4 Suecia 25.200
5 Italia 23.500
6 Bélgica 13.695
7 Austria 13.110
8 España 10.500
9 Dinamarca 5.752
10 Finlandia 5.497
11 Portugal 4.124
12 Polonia 2.811
13 Hungría 2.550
14 República Checa 2.200
15 Luxemburgo 1.782
16 Croacia 1.730
17 Irlanda 1.550
18 Eslovaquia 1.400
19 Eslovenia 1.300
20 Rumanía 1.161
21 Lituania 207
22 Letonia 420
23 Grecia 514
24 Bulgaria 531
25 Chipre 57

El coche eléctrico y los países ricos

Una vez más, aquí se puede ver cómo los países con mayor renta per cápita son los que tienen más ventas del coche eléctrico. Por lo tanto, queda una vez más patente que los coches eléctricos tienen principalmente entre sus clientes a las clases más adineradas.

País PIB per cápita
1 Irlanda 84.940 €
2 Dinamarca 57.520 €
3 Suecia 51.560 €
4 Holanda 48.840 €
5 Finlandia 45.390 €
6 Austria 45.370 €
7 Bélgica 43.330 €
8 Alemania 43.290 €
9 Francia 36.680 €
10 Italia 30.140 €
11 Malta 28.890 €
12 Chipre 26.680 €
13 España 25.500 €
14 Eslovenia 24.770 €
15 Estonia 23.640 €
16 República Checa 22.270 €
17 Portugal 20.850 €
18 Lituania 20.000 €
19 Eslovaquia 18.110 €
20 Letonia 17.890 €
21 Grecia 17.010 €
22 Hungría 15.840 €
23 Polonia 15.060 €
24 Croacia 14.720 €
25 Rumanía 12.560 €

Conclusiones

  1. Las ventas de coches eléctricos en España son muy bajas. Las poco más de 30.000 unidades matriculadas de 2022 siguen siendo insuficientes para cumplir con los objetivos marcados por gobiernos y fabricantes de electrificación del parque.
  2. Aunque la cuota de mercado es del 3,8% en 2022, en realidad la cuota del parque automovilístico es mucho más baja. Hasta ahora se han matriculado alrededor de 110.000 coches eléctricos en España en la última década, lo que supone un 0,5% del parque automovilístico actual.
  3. Si analizamos los incrementos que han ocurrido hasta ahora, las previsiones de 2023 apuntan a unas ventas de coches eléctricos de entre 40.000 y 45.000 coches. Si tenemos en cuenta que las ventas de 2023 se situarán entre las 850.000 y las 900.000 unidades, estaríamos hablando de una cuota eléctricos de entre el 4,7% y el 5%.
  4. Por grupos automovilísticos, Stellantis es el líder en España con una cuota de casi el 20%. Le siguen el grupo formado por Hyundai y Kia Y Tesla, ambos con algo menos del 15%. La cuarta plaza es para el Grupo Volkswagen con 12%, Renault con 8,4%, BMW con 7,5% y Mercedes con un 5,8%.
  5. Por marcas es Tesla la que domina con un 15% de cuota de mercado. Le siguen Kia (7,8%), Hyundai (6,8%), Mercedes (5,8%), Fiat (5,6%), Renault (5%), Peugeot (4,7%)
  6. Por modelos el podio está formado por el Tesla Model 3, seguido del Tesla Model Y y del Fiat 500.
  7. Otro aspecto curioso es que los meses en los que más se matriculan eléctricos en España están principalmente a final de año. Sobre todo, es diciembre (15%), seguido de septiembre (11%), octubre (11%), noviembre (11%). Esto, por tanto, puede significar que las ventas de eléctricos se hacen a final de año principalmente para cumplir con las emisiones.
  8. Sorprende también que está creciendo el porcentaje de ventas a particulares. En concreto, ahora las ventas a particulares fueron del 48%, casi un 18% más que solo hace dos años en 2020.
  9. La cuota de mercado de los eléctricos en España preocupa en Europa, puesto que la mayoría de los países superan a España. Mercados como el portugués incluso duplica la cuota; por no hablar de otros como Francia o Alemania. España es el país número 19 en cuota de eléctricos.
  10. En cambio, en puntos de recarga es el país número 8, así que podríamos decir que la baja infraestructura no sería la razón principal. Por el contrario, la renta sí podría ser una razón más contundente ya que España ocupa el puesto número 13 en el PIB europeo.

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