Sede de GSK, en Londres (Reino Unido).

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Observatorio de la sanidad

GSK compra Nuvalent por 9.192 millones de euros

La compañía está centrada en el desarrollo de terapias oncológicas.

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M. Rivera
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Las claves

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GSK adquiere la biofarmacéutica estadounidense Nuvalent por 9.192 millones de euros, con una prima del 40% sobre su último precio de cierre.

La operación incluye la compra de tres medicamentos oncológicos, entre ellos dos inhibidores de última generación para el cáncer de pulmón no microcítico.

La adquisición se financiará con nuevas líneas de crédito y efectivo, sin afectar la calificación crediticia de GSK.

GSK prevé que la compra impulsará sus ingresos a partir de 2027 y ayudará a alcanzar ventas superiores a 46.000 millones de euros en 2031.

El laboratorio británico GSK ha alcanzado un acuerdo para adquirir por 10.600 millones de dólares (9.192 millones de euros) la biofarmacéutica estadounidense Nuvalent, centrada en el desarrollo de terapias oncológicas de alta precisión.

Según las condiciones pactadas, en un plazo de 10 días hábiles, GSK lanzará una oferta pública de adquisición para todas las acciones ordinarias de clase A y clase B de Nuvalent a un precio unitario de compra de 124 dólares en efectivo, lo que representa una prima del 40% sobre el último precio al cierre de ayer.

La transacción se financiará principalmente con líneas de crédito nuevas y existentes, además de efectivo, sin que se prevea ningún impacto en la calificación crediticia de GSK.

La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la aceptación de la mayoría de las acciones ordinarias Clase A en circulación de Nuvalent en la OPA y la expiración o finalización del período de espera aplicable según la Ley Hart-Scott-Rodino en Estados Unidos.

Inmediatamente después del cierre de la oferta pública de adquisición, GSK prevé adquirir las acciones restantes de Nuvalent mediante una fusión en segunda etapa conforme a la legislación de Delaware al mismo precio por acción.

La transacción incluye la adquisición de tres productos para el tratamiento del cáncer de pulmón, como Zidesamtinib (NVL-520) y neladalkib (NVL-655), dos inhibidores de ROS1 y ALK de última generación, para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM).

Ambas terapias se encuentran en proceso de revisión, con fechas de decisión previstas para el 18 de septiembre de 2026 para zidesamtinib y el 27 de noviembre de 2026 para neladalkib.

Asimismo, un tercer fármaco, denominado NVL-330, es un posible inhibidor de HER2 líder en su clase, actualmente en ensayos de fase I para el cáncer de pulmón no microcítico con alteración de HER2.

El laboratorio británico mantiene sin cambios sus previsiones para el ejercicio 2026, con un rango de crecimiento del beneficio operativo y del beneficio por acción del 7-9%, y espera que la adquisición contribuya al crecimiento de los ingresos a partir de 2027 e incremente el objetivo actual de alcanzar ventas superiores a 40.000 millones de libras esterlinas (46.274 millones de euros) para 2031.