CaixaBank Wealth ha crecido un 56% en 2021 tras aumentar su patrimonio en 6.000 millones de euros, y ha alcanzado los 16.870 millones gestionados en asesoramiento independiente, según ha informado CaixaBank en un comunicado este miércoles.

“Estamos muy satisfechos de las cifras alcanzadas, que reflejan la confianza de nuestros clientes en el modelo de asesoramiento independiente CaixaBank, una de las grandes apuestas en el ámbito de la banca privada. Estamos seguros, que este modelo de asesoramiento seguirá contando con un gran potencial de crecimiento, entre otras cuestiones gracias a la absoluta transparencia en costes para el cliente”, afirma Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank.

CaixaBank Wealth, lanzado hace más de tres años cuenta con un equipo de 80 gestores y unas carteras con un máximo de 35 clientes por gestor. Además, el área se complementa con los servicios de más de 20 especialistas Wealth dedicados en exclusiva a dar apoyo directo a los clientes que requieren asesoramiento específico en determinados ámbitos, como el fiscal, los activos alternativos, la gestión de carteras personalizadas, la filantropía, el arte o temas inmobiliarios, entre otros.

A cierre del 2021, la entidad alcanzó los 2.000 clientes con contrato de asesoramiento independiente firmado, creciendo en más de 600 grupos familiares en el año.

Apoyada en la regulación MIFID II, esta unidad especializada en gestión de patrimonio está integrada por gestores con amplia experiencia y conocimiento del mercado en todos sus ámbitos. El gestor Wealth, junto con el equipo de especialistas de los distintos activos, es el encargado de diseñar la estrategia de inversión, maximizando la eficiencia, tanto desde el punto de vista del binomio rentabilidad-riesgo, como el de los costes asociados a la gestión de la cartera. Y todo ello en el marco de un contrato de asesoramiento independiente, que garantice el alineamiento total de intereses con el cliente y la imposibilidad de cobrar incentivos por parte de la entidad.

CaixaBank Wealth, cuyo responsable es Iker Berasategui desde septiembre de 2019, tiene dependencia directa del área de banca privada, dirigida por Víctor Allende. Con este modelo de asesoramiento independiente se está consolidando como el asesor global patrimonial de los clientes de este negocio.