CaixaBank estrena el mercado de bonos verdes en 2021 con una emisión de 1.000 millones de euros que ha tenido especial aceptación entre institucionales e inversores extranjeros. En concreto, la entidad ha recibido una demanda que ha superado los 3.700 millones de euros, muy superior a la oferta y que ha permitido fijar el precio en 90 puntos básicos sobre el midswap, 25 puntos básicos por debajo de la oferta inicial. 

CaixaBank ha acudido a los mercados mayoristas por primera vez en 2021 en formato senior no preferente. Este formato de deuda es elegible para la normativa MREL, para el requerimiento de pasivos que pueden absorber pérdidas.

De acuerdo con los bancos que han participado en la transacción, un 67% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables, (SRI) y entre estos, el 57% cuenta con el mayor reconocimiento en inversión responsable (“Dark SRI”).

Además de la elevada demanda, destaca la gran capilaridad de libro con esos más de 200 inversores institucionales y la fuerte participación de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 90% de la demanda, con el 76% de la emisión colocada entre fondos de inversión y compañías de seguros.

La emisión cuenta con un vencimiento de 8 años, y una opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor. Hasta la fecha, se trata del plazo más largo elegido por un banco español, para una emisión senior no preferente en el mercado euro.

A través de esta segunda emisión, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático.

Concretamente, y en línea con su emisión inaugural, destinará los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7 y 9. El ODS número 7 “energía asequible y no contaminante”, mientras que el ODS número 9 “industria, innovación e infraestructuras”, persigue la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación.

Emisiones sociales y verdes

La primera emisión de la entidad en septiembre de 2019, consistió en un bono social de 1.000 millones de euros a 5 años en formato de deuda senior no preferente con el objetivo de luchar contra la pobreza y crear empleo.

Esa operación inaugural incluía préstamos de MicroBank a individuos o familias cuya suma de ingresos disponibles fuese igual o inferior a 17.200 euros, con el objetivo de financiar necesidades diarias como gastos en salud, educación o reparaciones en los hogares y vehículos, así como préstamos a autónomos y pymes en las regiones más desfavorecidas de España.

La segunda emisión, realizada en julio de 2020, fue un bono social Covid-19 de 1.000 millones de euros a 6 años, en formato de deuda senior preferente, cuyo objetivo era mitigar los efectos del COVID-19, a través de financiación a pymes y microempresas domiciliadas en las regiones españolas con menos de 19.665 euros por cápita, o con tasas de desempleo superiores al 16,69%. En estas dos primeras emisiones, los fondos captados se destinaron a promover el ODS número 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”.

En la tercera, emitida en noviembre del año pasado, la entidad colocó su primer Bono Verde por un importe de 1.000 millones de euros a 6 años para financiar proyectos de energía renovable y edificios energéticamente eficientes.