Calefacción de Ariston
Ariston anuncia su intención de lanzar una oferta pública y cotizar en la bolsa de Milán
Se espera que genere ingresos brutos de aproximadamente 300 millones de euros.
Ariston Holding NV ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública inicial y buscar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en Euronext Milán, según ha informado en un comunicado.
Se espera que la Oferta tenga lugar en las próximas semanas, sujeta a las condiciones del mercado y otras consideraciones relevantes, y se espera que consista en una colocación privada de acciones recién emitidas por la compañía, que se espera que genere ingresos brutos de aproximadamente 300 millones de euros y una oferta secundaria de acciones existentes en poder de los accionistas de la compañía, Merloni Holding SpA y Amaranta Srl a ciertos inversores institucionales en diversas jurisdicciones.
El capital social de la compañía se compone de acciones ordinarias y acciones con derecho a voto, que son propiedad de los accionistas Vendedores.
La compañía tiene la intención de "utilizar los ingresos netos de la emisión de las nuevas Acciones de Oferta para respaldar y desarrollar un mayor crecimiento del Grupo, invertir y acelerar el crecimiento orgánico, como la ruta digital al mercado, las tecnologías y la huella industrial, y para financiar adquisiciones de empresas, tecnologías y derechos de propiedad intelectual en el futuro".
“Me complace anunciar nuestra intención de incluir a Ariston en Euronext Milán. Con una historia de más de 90 años, la Compañía se ha establecido como un actor global único en sostenibilidad. Ariston tiene un alcance global y una propuesta única de soluciones y servicios de agua caliente y calefacción renovables y de alta eficiencia, con un equilibrio único entre agua caliente y calefacción, en mercados establecidos y economías emergentes, creciendo tanto de forma orgánica como inorgánica”, comentó Paolo Merloni, presidente ejecutivo de Ariston Group.
La Compañía ha designado a Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo - División de Banca Corporativa y de Inversión de IMI y Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA como Coordinadores globales conjuntos y aseguradores principales, CC & Soci como asesor financiero y BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG y Equita SIM SpA, como aseguradores conjuntos.
