Abengoa recibirá esta semana los 655 millones para completar su reestructuración

Abengoa recibirá esta semana los 655 millones para completar su reestructuración

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Abengoa recibirá esta semana los 655 millones para completar su reestructuración

Abengoa recibirá previsiblemente esta semana los 655 millones de euros de 'dinero nuevo', lo que, sumado a la ampliación de capital prevista y a la emisión de los 'warrants', permitirá completar el proceso de reestructuración con el que la empresa ha evitado la quiebra.

26 marzo, 2017 09:36

Tras la firma la semana pasada de los documentos de la reestructuración y la remisión de las notificaciones de desembolso a los diferentes bonistas e inversores, se ha abierto un mecanismo para ir recibiendo el dinero.

En concreto, la reestructuración contempla una figura, la del 'agente escrow', a quien se le ha encargado la gestión de una cuenta de depósito a la que se destina el dinero, que se inyectará posteriormente a la compañía en paralelo a la ampliación de capital y a la emisión de los 'warrants'.

El pasado 22 de marzo se remitieron las notificaciones de desembolso a los diferentes interesados, con el objeto de que envíen el dinero al 'agente scrow' antes de este lunes, 27 de marzo, a las 18.00 horas.

En cuanto el agente haya recibido los fondos y se haya confirmado el inicio de los pasos de la reestructuración, se procederá a la ejecución de la ampliación de capital y a la emisión de los 'warrants' previstos en el acuerdo.

Según el acuerdo de rescate con los bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, el grupo recibiría una inyección de 'dinero nuevo' de casi 655 millones de euros.

El importe total del 'dinero nuevo' que se acordó prestar al grupo asciende a 1.169 millones de euros, aunque esta cantidad incluye los importes refinanciados de los préstamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 --unos 515 millones de euros--.

Además, se incluían 307 millones de euros de nuevas líneas de avales. Las entidades financiadoras que lo aporten tendrán derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa. De esta cantidad, unos 50 millones serán para pujar por nuevos proyectos y el resto para avanzar en los que ya se encuentran en marcha.

El acuerdo suponía para los acreedores aceptar una quita del 97%, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.

El reparto del capital de la nueva Abengoa será de en torno al 50% para los bonistas y 'hedge funds' y aproximadamente un 40% para la banca acreedora. Además, otro 5% quedará en manos de los avalistas.

El comité de bancos que participaron en las negociaciones para la reestructuración estuvo compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero estuvo integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y Värde.