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Telefónica coloca 750 millones en la primera emisión de deuda híbrida en España de 2022

Telefónica ha colocado este lunes una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes de 750 millones de euros en la primera emisión de deuda híbrida en España del año 2022. Un proceso que se ha cerrado con un interés del 7,125% para los primeros seis años y una sobredemanda de seis veces la oferta.

La colocación salió al mercado con una referencia de 500 millones de euros y un cupón de entre el 7,5% y 7,75%, pero el apetito de los inversores ha permitido al operador elevar el montante de la colocación y rebajar en 62 puntos básicos el precio final de la mismo.

Asimismo, el 90% de los inversores que han suscrito la financiación es de carácter internacional, según ha trasladado la compañía en un comunicado, en el que destaca además que esta emisión supone reabrir el mercado europeo de híbridos corporativos, cerrado desde mediados de septiembre.

De forma simultánea, la compañía ha presentado una oferta de recompra de dos bonos híbridos con fecha de rescate en marzo y septiembre de 2023, proceso que, de acuerdo con el calendario previsto, finalizará el próximo día 21 de noviembre.

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