Telefónica ha cerrado y desembolsado este jueves una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 1.300 millones de euros.

Las obligaciones son amortizables a partir del sexto año desde la fecha de emisión, según ha detallado la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 5 de marzo, Telefónica acudió al mercado de bonos con una emisión por 1.300 millones y una rentabilidad del 4,375 % para refinanciar una recompra de bonos híbridos. Además, la compañía también cerró el mismo día una emisión de bonos a diez años por un importe de 1.000 millones de euros y un cupón del 1,788%.

Ambas emisiones coincidieron con la oferta de recompra que lanzó Telefónica y que afectaba a dos emisiones de bonos híbridos que tras las recompras realizadas por la compañía el pasado año sumaban un total de 1.296 millones de euros.

Las peticiones recibidas en el marco de las dos emisiones (deuda sénior e híbrida) han superado los 4.000 y los 3.000 millones de euros, respectivamente.

En el caso de la emisión de deuda híbrida, que también cotizará en la Bolsa de Dublín, la rentabilidad ha ascendido al 4,375% y la sobresuscripción ha estado en el entorno de 2,5 veces con cerca de 300 órdenes.

Telefónica ha reducido desde junio de 2016 su deuda financiera en 12.000 millones de euros, cifra que incluye las operaciones anunciadas en 2019, y la ha refinanciado en 32.000 millones de euros.