El fondo australiano IFM ha presentado el folleto con las condiciones para entrar en el accionariado de Naturgy, al poner en marcha una opa sobre el 22,69% del capital social de la multienergética. La oferta pública de adquisición (opa) se realiza a través de Global InfraCo con sede en Luxemburgo. Este es el siguiente paso al anuncio público de la oferta el 26 de enero de 2021.

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Según se confirma el folleto, el precio de la oferta asciende a 23 euros por acción, por lo que el importe máximo a pagar por IFM sería de 5.060 millones de euros.

Jaime Siles, vicepresidente de Infraestructuras de IFM Investors, ha dicho que "IFM es propiedad de fondos de pensiones australianos y gestiona los ahorros de jubilación de 30 millones de personas en todo el mundo. Nuestro propósito es claro: proteger y hacer crecer los ahorros de jubilación a largo plazo de los trabajadores".

"Cumplimos nuestro propósito invirtiendo a largo plazo en compañías de infraestructuras de calidad, como Naturgy, cuya dirección estratégica y posición como empresa de gas y electricidad global y diversificada está firmemente alineada con nuestros principios y objetivos fundamentales de inversión."

Y ha añadido: "Creemos que la transacción propuesta es atractiva para los accionistas de Naturgy, que pueden obtener un precio elevado por sus acciones, y en el mejor interés a largo plazo de la compañía, en su camino hacia la transición energética".

BNP y Santander

Junto con la solicitud de autorización, IFM ha presentado la documentación acreditativa de la constitución de dos avales a primer requerimiento, otorgados por BNP Paribas, Sucursal en España, por importe de 3.260.000.000 euros y 1.800.000.000 euros.

Los referidos avales garantizan, por tanto, la totalidad de la contraprestación ofrecida por el Oferente por todas las acciones de Naturgy a las que se dirige la Oferta, que asciende a 5.060.000.000 euros.

Credit Suisse, BNP Paribas y Linklaters son los asesores de IFM en esta transacción mientras que el Banco Santander será la entidad encargada de la intermediación y liquidación de la Oferta en nombre de IFM.

Objetivo de IFM

El objetivo principal de IFM es "obtener un rendimiento neto sostenible a largo plazo mediante la inversión en compañías de infraestructuras esenciales y de alta calidad".

Con todo, para que la opa sea efectiva, debe aceptarse en al menos 164.834.347 acciones, lo que supone el 17% del capital social de la compañía. Si por el contrario el nivel de aceptación de la oferta supera el número máximo de acciones a las que se dirige la oferta, se aplicarían las normas de distribución y prorrateo acorde a la legislación vigente.