Santander Consumer Finance ha lanzado este miércoles una emisión de deuda senior preferente a cinco años, al tiempo que Santander UK está emitiendo cédulas hipotecarias a siete años, ambas en euros, según datos de Bloomberg.
En el caso de Santander Consumer, el precio inicial es de 'midswap' más 75-80 puntos básicos, el cupón es anual y los bonos se negociarán en la Bolsa de Irlanda.
La emisión está dirigida a inversores institucionales y los bancos colocadores de la operación son ING, JP Morgan, Santander, Société Générale y WFS.
De su lado, la emisión de Santander UK, también dirigida a profesionales, tiene un cupón anual y el precio inicial era de 'midswap' más 22 puntos básicos.
Los bancos colocadores de esta segunda emisión son BNP Paribas, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Nomura, Santander y Unicredit.