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Empresas

Iberdrola 'mueve' la salida a bolsa de Neoenergía: invertirá 6.500 millones de euros en Brasil en 5 años

Sánchez Galán confirma que la salida a bolsa de Neoenergía será en los primeros días de julio

23 mayo, 2019 20:51

Iberdrola anunció este jueves que en los próximos cinco años invertirá alrededor de 6.500 millones de euros en nuevos proyectos en Brasil, a fin de mejorar el suministro energético del gigante sudamericano.

Así lo afirmó el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante la inauguración de la central hidroeléctrica de Baixo Iguaçu, la cual cuenta con un 70 % de participación de su filial brasileña Neoenergía y un 30 % de la eléctrica estatal Copel.

En la planta, ubicada en la ciudad de Capanema, en el estado de Paraná (sur), y con una capacidad de más de 350 megavatios (MW) de potencia, fueron invertidos hasta el momento 2.300 millones de reales (unos 511 millones de euros). La central, que se extiende por cinco ciudades del sur de Brasil, será capaz de suministrar electricidad sostenible a un millón de brasileños, y su producción equivaldrá a cerca del 8 % de la demanda anual de electricidad del estado de Paraná, según informó la compañía.

Durante la inauguración, Galán subrayó que la instalación beneficiará también a las famosas Cataratas del Iguaçu, una de las siete maravillas naturales del mundo y que visitan anualmente un millón y medio de personas.

La hidroeléctrica contribuirá al mantenimiento de un caudal mínimo necesario, ya que éste se ve afectado en los períodos de sequía y en 2006 llegó a transformarse en pequeños chorros de agua.

"Es un entorno muy complejo, estamos justo enfrente del Parque Natural de las Cataratas y ha habido que ser tremendamente respetuoso con todas las medidas medioambientales, que no es algo nuevo para Iberdrola, que lleva haciendo este tipo de actuaciones a lo largo de nuestra historia, pero aquí, especialmente, ha sido un reto", señaló Galán en declaraciones a los periodistas.

CRECIMIENTO

A través de Neoenergía, Iberdrola se ha convertido en una de las dos mayores eléctricas de Brasil por número de clientes, con 13,8 millones de puntos de suministro.

La compañía, presente en 18 estados, cuenta con una capacidad de producción en Brasil de más de 3.700 MW, de los cuales casi el 86 % son renovables. Galán ha confirmado que Neoenergía lanzará su salida a la Bolsa de Sao Paulo "en los primeros días" de julio. Según el calendario previsto, "a lo largo de todo junio se harán todos los 'road show' (presentaciones) y se fijarán los precios y todas la condiciones".

Antes de su salida a bolsa, la filial brasileña de Ibedrola realizará una emisión de bonos por 1.250 millones de reales (unos 312,5 millones de dólares). Neonergía informó de que serán emitidas y ofertadas inicialmente 1.250.000 obligaciones, de 1.000 reales cada una (250 dólares), aunque podrá colocar un lote adicional de 250.000 bonos, por lo que la emisión puede alcanzar un total de 1.500 millones de reales (unos 375 millones de dólares).

De acuerdo con el prospecto de la oferta, la emisión será realizada en dos series, la primera con vencimiento en 10 años (el 15 de junio de 2029) y la segunda con vencimiento en 14 años (el 15 de junio de 2033).

El presidente de Iberdrola recordó que, en el área de energía renovable, está construyendo 17 parques eólicos en el país y se mostró confiado en las próximas subastas de concesión de energía que prepara el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien canceló su presencia en la inauguración por las condiciones climáticas.