Value Tree celebra su 25 aniversario con 900 millones de euros en activos bajo gestión y el objetivo de duplicar esa cifra en dos o tres años.
La firma ha ampliado su oferta de servicios, incorporando planificación fiscal-patrimonial y asesoramiento legal, y prevé reforzar los departamentos de análisis de riesgo y planificación patrimonial.
El gestor internacional Ivan Nyssen se ha incorporado recientemente, gestionando la sicav The Blue Global Fund y su nuevo compartimento centrado en acciones.
Value Tree ha contratado a cinco nuevos profesionales y planea sumar dos analistas bursátiles internacionales, mostrando interés en posibles fusiones o adquisiciones, pero descarta vender la compañía.
Value Tree Wealth & Asset Management cumple 25 años con unos 900 millones de euros en activos bajo gestión y la ambición de doblar ese patrimonio, hasta el entorno de los 2.000 millones, "en dos o tres años".
Así lo avanza Eric Ollinger, presidente y socio de Value Tree, en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia. La firma ha ampliado el último año su tradicional rango de servicios de gestión de carteras de inversión y análisis de riesgo con otros nuevos como la planificación fiscal-patrimonial o el asesoramiento legal, para los que incorporó distintos responsables.
Así, "el análisis de riesgo-inversiones sobre activos cotizados (bolsa, renta fija) y la planificación patrimonial serán los dos departamentos que más impulsaremos en los próximos cinco años", desliza Ollinger.
No obstante, el fundador de Value Tree evita autodenominarse como family office. "Ayudamos a reorganizar el patrimonio entre diferentes carteras de un mismo cliente, le ayudamos fiscalmente, pero family office es un concepto muy amplio", asegura.
Un hito relevante para la compañía fue la incorporación a principios de año del gestor internacional Ivan Nyssen desde CapitalatWork Foyer, quien ya había trabajado previamente con Ollinger en la fundación de CapitalatWork en 2001, embrión que sirvió para el nacimiento en España de Value Tree años más tarde.
Nyssen lleva la sicav The Blue Global Fund, con 550 millones y una de las más rentables y consistentes del panorama europeo, y ahora también se encarga de su nuevo compartimento The Blue World Equities Fund. El primer vehículo es mixto, y el segundo es puro de acciones.
"Buscamos valor donde lo haya globalmente, sobre todo en compañías que generan mucho flujo de caja libre a un precio razonable. E intentamos dar a los clientes un mensaje de calma cuando llega la locura del mercado, siendo muy rigurosos y con un análisis profundo", resume Nyssen sobre su filosofía de inversión.
Oficinas de Value Tree con su nueva identidad corporativa.
Como pone en contexto Ollinger, "la mayoría de la gente piensa que la bolsa es para los ricos. Pero no es así. Hay oportunidades de inversión en Asia o Estados Unidos y no necesito irme a Asia en un avión. Llamo a mi banco o bróker y compro lo que quiero. Es fácil, rápido y cada vez más barato", sostiene el primer espada de Value Tree.
En los últimos meses, la firma ha contratado cinco profesionales para labores de fiscal, legal, back office, gestión de inversiones y apoyo comercial, y prevé incorporar próximamente a dos analistas bursátiles internacionales.
Eric Ollinger en un instante de su jornada.
Sobre posibles operaciones corporativas en plena consolidación del sector, Ollinger reconoce que "estamos abiertos a una operación, pero ahora no hay nada sobre la mesa".
En todo caso, tanto Ollinger como Nyssen coinciden en su postura: "No venderemos". Más bien, de abrirse una ventana a medio plazo, sería para fusionarse con alguna otra entidad o adquirirla.