Si la semana pasada la patronal Ascri insistía en que el mercado de venture español tiene liquidez suficiente para continuar en este 2022 apoyando proyectos disruptores de impacto, este martes Kibo Ventures da muestras de ello a través del anuncio de dos fondos que consolidan su posición en la primera línea del sector.

La gestora ha anunciado este 25 de enero el cierre final del Kibo Ventures Fund III y del Kibo Ventures Opportunity Fund I, lo que alcanza un total de 155 millones de euros dirigidos a financiar startups tecnológicas en Europa con gran potencial de crecimiento.

Los fondos han contado con gran demanda por parte de inversores existentes que han invertido cantidades superiores en este fondo, además de nuevos inversores institucionales y emprendedores del portfolio de Kibo Ventures y otros emprendedores relevantes del ecosistema español, explican fuentes de la empresa.

Cinco unicornios

Con estos fondos, Kibo Ventures alcanza los 300 millones de euros en activos bajo gestión y lo hace gracias a una trayectoria de 10 años cimentada en un portfolio con cinco unicornios (Flywire, JobandTalent, Devo, Tier Mobility and Sorare), varias scaleups (Paack, Clarity, Defined.ai, Odilo, Carto entre otras) y ventas a compañías como Apple, Airbnb, Renault Group, New Relic, Paypal, Groupon y Zur Rose.

"Estas inversiones están generando retornos en el top cuartil en términos de DPI, IRR (>40%) y TVPI (ca 4x), incluyendo un retorno superior a 45x en las últimas desinversiones de Flywire", matizan las mismas fuentes de Kibo.

El 66% del capital del Fondo III está comprometido por inversores existentes como el European Investment Fund, Fond-ICO Global y otros inversores institucionales, algunos de los cuales llevan invirtiendo con Kibo Ventures desde su primer fondo.

Un 88% del capital está comprometido por inversores institucionales incluyendo Isomer Capital, Cofides, Xesgalicia (brazo inversor en Private Equity y Venture Capital de la Xunta de Galicia), ICF, Semapa, Tressis y otros fondos de fondos internacionales.

"Más de 50 fundadores de éxito de nuestro portfolio y de otras compañías también se han unido al Fondo III, incluyendo: Airbnb, Acierto, Bipi, Bodeboca, Coverwallet, Devo, Flywire, Freepik, Google, ISDI, JobandTalent, PromoFarma y Tuenti", indican.

Por otra parte, el Opp Fund I, con HarbourVest como inversor ancla, ha sido levantado e invertido "en tiempo record". Con un criterio de inversión muy estricto, ofrece exposición a rondas growth de empresas seleccionadas del portolio de Kibo Ventures y ha invertido en siete compañías hasta la fecha.

La madurez del ecosistema inversor

Su capital está dividido 50/50 entre inversores institucionales y privados y family offices, en su mayoría también inversores en el resto de nuestros fondos.

"Hemos recorrido un largo camino en estos diez años y el cierre de estos dos fondos en el máximo de su capacidad consolida Kibo Ventures como gestora de fondos de venture capital.  Es además una señal de madurez y sello de aprobación por parte de todo el ecosistema inversor a nuestro equipo y a nuestra tesis de inversión", firma Javier Torremocha, co-founder y managing partner de Kibo Ventures.

Por su parte, Aquilino Peña, también co-founder y managing partner de Kibo, añade: "Hemos  acertado con el timing y con nuestra correcta tesis de inversión, seguiremos apoyando equipos con ambición global para transformar grandes mercados con tecnología y talento".

"Como fondo de fondos especialista en venture capital, en Isomer Capital nos enfocamos en seleccionar a los mejores gestores en Europa. Nos ha impresionado la fuerte convicción, madurez y estabilidad del equipo de Kibo Ventures", indica al respecto Chris Wade, co-founder y partner de Isomer Capital.