La cadena valenciana Mercadona ha cerrado la operación de venta de 27 supermercados por 180 millones de euros a la firma de inversiones estadounidense LCN Capital Partners European Fund III, según un comunicado de la consultora CBRE, que ha liderado la venta desde que saliera al mercado en el mes de marzo.
La operación se ha realizado bajo la fórmula sale leaseback (compra por arrendamiento posterior), por lo que no afectará al funcionamiento de los supermercados, que continuará gestionando Mercadona como hasta ahora. Esto inmuebles están repartidos por España, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, donde se encuentran la gran mayoría.
El motivo de la venta se debe a que la compañía cuenta con un importante número de inmuebles en propiedad, fruto de las inversiones realizadas en adquisición de terrenos y locales durante los últimos años, y “ahora ha decidido cambiar ladrillo por euros, con el fin de acelerar con sus propios recursos la "brutal transformación" en la que se encuentra inmersa Mercadona”, según la consultora.
Los ingresos derivados permitirán a Mercadona abordar con una mayor agilidad el proceso de transformación en la que se encuentra inmersa y que prevé culminar en 2023. Una vez acabado, la compañía habrá realizado un esfuerzo inversor total de 12.000 millones de euros, de los cuales está previsto invertir 1.800 millones de euros este año para contribuir también de esta forma a acelerar la activación de la actividad económica en España y en Portugal.
Según Paul Santos Robson, director nacional de Inversiones Retail en CBRE, “las operaciones de sale leaseback vuelven a ser frecuentes en el mercado retail y otros sectores donde las compañías buscan incrementar su liquidez y optimizar su balance”.
Importante operación
LCN Capital Partnes tiene 3.500 millones de dólares de activos bajo gestión y es uno de los principales actores del mercado sale-leaseback; su co-fundador, Edward V. LaPuma ya participó en varias de las operaciones de esta índole desde hace más de 20 años. Más recientemente, LCN ha cerrado un gran número de operaciones en varios países y diferentes sectores inmobiliarios.
Edward La Puma, ha comentado sobre la primera operación de sale-leaseback de LCN en España: “Nos enorgullece haber cerrado esta operación con Mercadona, una de las principales corporaciones de España. Nuestro objetivo desde LCN es buscar partnerships a largo plazo con los inquilinos-clientes. Seguiremos trabajando con Mercadona en este portfolio y estamos en situación de ofrecer a Mercadona cualquier tipo de operación corporativa con subyacente inmobiliario”.
Socitété Generale y BBVA han actuado como sindicadores y financiadores de la operación para LCN. Herbert Smith ha asesorado al comprador en la compra y financiación, y Arshurst como asesores legales de los financiadores. Cushman & Wakefield ha representado a los financiadores en la Valoración de los activos.