Cepsa ha anunciado este lunes su intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La operación colocaría en el parqué al menos un 25% del capital y se llevaría a cabo en el cuarto trimestre de este añoDe esta forma se confirman las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL que apuntaban a la salida a bolsa como opción más viable frente a la venta directa de la compañía. 

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En concreto, la operación incluirá una oferta de venta de ciertas acciones existentes por parte del accionista vendedor, el fondo estatal del emirato de Abu Dabi, a inversores cualificados internacionales dentro y fuera de España.

Adicionalmente, el fondo tiene la intención de ofrecer un número limitado de acciones ofrecidas iniciales a empleados de Cepsa y sus filiales en España que cumplan con ciertos requisitos. Las acciones inicialmente ofrecidas como acciones del tramo de empleados representarán aproximadamente un 0,20% del total de acciones ofrecidas iniciales.

Las valoraciones que se manejan de la petrolera oscilan entre los 9.000 y los 15.000 millones de euros -en escenario pesimista y optimista, respectivamente-, por lo que el importe a colocar se sitúa entre los 2.225 y los 3.750 millones aproximadamente. De este modo, la OPV de Cepsa se convertiría en la mayor salida a la Bolsa española desde 2011, cuando el Estado colocó el 49% de Aena por 4.300 millones.

Pedro Miró, Vicepresidente y Consejero Delegado de Cepsa, comentó: “El anuncio de hoy marca un hito importante en la historia de Cepsa. Desde la adquisición en 2011 del 100% del capital de la Sociedad por nuestro actual accionista hemos crecido con su apoyo para convertirnos en una compañía energética global, con presencia en más de 20 países y con una cartera más diversificada. Hoy, podemos mirar hacia delante a un futuro brillante: tenemos un plan estratégico hasta 2030 con el objetivo de fortalecer nuestro modelo de negocio integrado y consolidar nuestro negocio internacionalmente.”

Del mismo modo, Musabbeh Al Kaabi, Chief Executive Officer de Petróleo & Petroquímica y miembro de Comité de Inversiones de Mubadala, comentó: “Estamos orgullosos de nuestra relación de colaboración con Cepsa, que es una inversión energética estratégica para Mubadala y un referente nacional en el sector industrial español. El anuncio de intención de admisión a negociación de hoy es el resultado de los fuertes cimientos que ha construido la compañía para convertirse en una compañía energética integrada sólidamente establecida y un líder global en un número muy importante de mercados de producto. Estamos comprometidos a la ejecución de la Salida a bolsa como un paso natural y estratégico para Cepsa que le proporcionará un mejor acceso a los mercados de capitales para apoyar su flexibilidad financiera”.

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