Final del camino para dar luz verde a la opa del fondo australiano IFM para adquirir hasta un 22,69% del capital de Naturgy. El último paso ya lo ha dado la CNMV aprobando la operación. El consejo del organismo regulador ha autorizado, en su reunión, la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones de Naturgy Energy Group, S.A. formulada por Global Infraco O (2) S.à r.l.
La aprobación se produce una vez que el Gobierno ha autorizado la inversión exterior. El oferente ha aceptado todas las condiciones requeridas por el Consejo de Ministros, tal y como consta en el folleto.
El Consejo de Ministros dio el plácet a la operación algunas semanas antes de lo previsto por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y antes del receso gubernamental por vacaciones, el pasado 3 de agosto.
Características de la opa
La oferta se dirige a un máximo de 220.000.000 de acciones, representativas del 22,69% del capital de Naturgy. Si la aceptación supera el máximo, se aplicarán las reglas de prorrateo del art. 38.1 del Real Decreto de opas.
El precio ofrecido es de 22,07 euros por acción. El precio de 23 euros ofrecido inicialmente ha sido ajustado como consecuencia de los dividendos pagados por Naturgy el 17 de marzo y el 4 de agosto de 2021 por importe bruto, respectivamente, de 0,63 euros y 0,30 euros por acción.
La oferta se formula tras los acuerdos del oferente con los accionistas de Naturgy CVC y GIP -titulares del 20,72% y del 20,64% del capital- de no aceptar la oferta.
La oferta es de tipo voluntario y parcial y su precio está sujeto al cumplimiento de los requisitos del artículo 137.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV). A tal efecto, el precio es en efectivo y el oferente ha aportado un informe de valoración realizado por Duff & Phleps, S.L.U. (D&P) en calidad de experto independiente que justifica el precio y la respectiva relevancia de los diferentes métodos de valoración aplicados.
La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de un mínimo de 164.834.347 acciones, representativas del 17% del capital.
En garantía de la operación se han presentado 17 avales por un total de 4.921.400.000 euros, otorgados por 15 entidades financieras.
El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.
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