El Banco Sabadell ha vendido, a través de su filial Hotel Investment Partners, las acciones representativas del 100% del capital de HI Partners Holdco Value Added, su plataforma de gestión hotelera, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales del fondo Blackstone por un precio de 630,73 millones de euros, dependiendo la cifra definitiva de eventuales ajustes no relevantes, y condicionada a la obtención de la preceptiva autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Se estima que la operación determinará una plusvalía neta de 55 millones de euros en los resultados de Banco Sabadell del ejercicio 2017 y generará 22 puntos básicos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) en la posición de capital regulatorio de Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2017.
Las entidad financiera presidida por José Oliu cierra así una operación que había puesto en manos del banco Lazard el pasado mes de agosto, para buscar potenciales interesados en adquirir la compañía o hacerse con una participación mayoritaria en el capital de su filial.
El Sabadell abría una ventana de oportunidad a posibles interesados en hacerse con el control total o mayoritario de la compañía de gestión hotelera mientras continúa, en paralelo, con el proceso de salida a Bolsa.
Estas dos opciones permitirían a Sabadell, por una parte, hacer caja y deshacer posiciones aprovechando el apetito inversor por el sector inmobiliario y, en concreto, el interés del capital por los activos hoteleros, y, en el segundo caso, encontrar un socio que se haga con la mayoría del capital y desconsolidar así este negocio de su balance.