Iberdrola ha firmado una línea de crédito por 2.500 millones de euros con un total de 32 bancos internacionales, con la que continúa reforzando su liquidez y diversificando sus fuentes de financiación en un contexto de oportunidades crecientes de inversión, informó la compañía.
En concreto, la operación ha sido sobresuscrita en un 45%, "lo que refleja la confianza de la banca en la solvencia y estrategia de Iberdrola, la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil", destacó la energética.
Esta línea de crédito tiene una duración de cinco años, con opción de extensión por dos años más, y carácter multidivisa, y su coste es el más competitivo de todas las que Iberdrola tiene disponibles.
BBVA ha actuado como co-coordinador y banco agente y Bank of America como co-coordinador. Los coordinadores en materia de sostenibilidad han sido BBVA, BNP Paribas y Credit Agricole.
Asimismo, Avangrid, la filial estadounidense, se ha incorporado a la operación, dadas las grandes oportunidades de crecimiento en el país, convertido ya en el principal destino de las inversiones del grupo.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló que esta operación refuerza la capacidad del grupo "para seguir incrementando las inversiones en redes, renovables y almacenamiento para dar respuesta al fuerte crecimiento de la demanda fruto de la electrificación en países como los Estados Unidos y el Reino Unido".
"Esta línea de crédito demuestra una vez más la confianza total de la comunidad financiera internacional en nuestra estrategia de crecimiento, con la que promovemos la autosuficiencia y seguridad energéticas, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad", dijo.
Carácter sostenible
Con esta operación la compañía refuerza su liquidez, que ascendía a cierre del primer trimestre a 20.900 millones de euros y afianza su liderazgo en financiación sostenible.
Vincula su coste al cumplimiento de objetivos de descarbonización y al alineamiento de sus inversiones en redes, renovables y almacenamiento con la taxonomía de la Unión Europea. Con el acuerdo suscrito, más del 97% de las líneas de crédito de la compañía tienen carácter sostenible.
En los últimos días, Iberdrola ha cerrado dos operaciones financieras que demuestran su capacidad para movilizar grandes cantidades de capital y el interés que despierta entre las principales entidades bancarias internacionales.
La semana pasada la energética cerró una de las mayores operaciones de financiación verde en Europa por 4.100 millones de euros para su parque eólico marino East Anglia 3, con la participación de 24 bancos.
Redes en Brasil
Además, Iberdrola ha suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de 300 millones de euros para financiar el desarrollo de redes eléctricas en Brasil, informó la compañía.
En concreto, el préstamo, con un plazo de 10 años y dos de carencia para el pago del principal, ha sido firmado entre el BEI y Neoenergia Coelba, distribuidora brasileña de la energética.
Esta financiación se enmarca dentro de la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, que busca movilizar inversiones sostenibles en sectores clave como energía, transporte y digitalización. Es el primer préstamo del BEI bajo esta iniciativa para el sector eléctrico brasileño. El préstamo cuenta con una garantía de la agencia italiana SACE, lo que permite reducir el coste total de la operación.
Coelba es una empresa brasileña de distribución eléctrica perteneciente a la filial de Iberdrola en Brasil, Neoenergia.
Coelba es la tercera mayor distribuidora de electricidad del país sudamericano en número de clientes, atendiendo a más de seis millones de usuarios -más de 15 millones de personas- principalmente en el estado de Bahía. Su área de concesión abarca 563.000 kilómetros cuadrados, cubriendo casi todos los municipios de Bahía, además de algunas ciudades en Alagoas y Tocantin.