Las agencias de medición de riesgo Standard & Poor's y Moody's van a calificar la emisión con un BBB+ y una A3, aprobado alto y notable bajo respectivamente.
El director Financiero de Volkswagen Financial Services, Frank Fiedler, dijo que en el primer semestre del año han aumentado su cartera de contratación en todo el mundo más del 7 %.
A finales de junio los bonos emitidos por la financiera de VW alcanzaban los 34.600 millones de euros (32.700 millones de euros a finales de 2017), cantidad que representa un 18 % de la refinanciación de Volkswagen Financial Services.
Los bonos de titulización de activos alcanzaban los 37.300 millones de euros, un 19 % de la refinanciación, y los depósitos de clientes eran de 33.600 millones de euros, un 17 %.
Uno de los bonos emitidos tiene un volumen de 1.000 millones de euros, en denominaciones de 1.000 euros, un vencimiento de 2 años y un cupón del 0,25 %.
El segundo, por un volumen de 850 millones de euros en denominaciones de 1.000 euros, vence a los 5 años y tiene un cupón del 1,375 %.
Y el tercero, por un volumen de 750 millones de euros en denominaciones de 1.000 euros, vence a los 8 años y tiene un cupón del 2,25 %.
Los bonos han sido colocados en el mercado por un consorcio de bancos formado por Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Santander, Société Générale y UniCredit. EFECOM
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