La colocación se ha estructurado en tres tramos, de 500 millones de euros cada uno y con vencimiento a 3,5, a 5 y a 8 años respectivamente, y la demanda ha superado los 6.100 millones de euros.
El precio de la emisión a 3,5 años, a tipo de interés variable, se ha establecido en 45 puntos básicos sobre el Euríbor a tres meses y ha contado con una demanda de 1.400 millones, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión a 5 años, a tipo de interés fijo, se ha cerrado con un cupón anual del 0,875%, un precio de emisión del 99,89% de su valor nominal, y una demanda de 2.400 millones, mientras que la emisión a 8 años, también a tipo fijo, cuenta con un cupón anual del 1,5% y un precio de emisión del 99,76% de su valor nominal, con una demanda de 2.300 millones.
Para la operación, lanzada a través de Amadeus Capital Markets en la Bolsa de Luxemburgo, la firma tecnológica ha contratado a BNP Paribas, Crédit Agricole, JP Morgan, Mitsubishi (MUFJ) y Unicredit como entidades colocadoras.
El desembolso y cierre de las tres emisiones está previsto para el próximo 18 de septiembre. El importe de las emisiones se destinará a la compra de Travelclick y a otras necesidades corporativas generales de financiación.
Con motivo de las emisiones, la compañía procederá a la cancelación del préstamo puente de 1.000 millones suscrito con varias entidades bancarias.
Amadeus ha incrementado el importe máximo del programa de emisión de valores de renta fija de 2.400 millones hasta 4.000 millones.
La firma que dirige Luis Maroto anunció el 10 de agosto la compra del 100% de TravelClick, con sede en Nueva York, por un importe de 1.520 millones de dólares (1.307 millones de euros) al fondo Thomas Bravo. La operación, sujeta a aprobaciones regulatorias, está prevista para el cuatro trimestre de 2018.
Para financiar la operación, Amadeus ya suscribió un préstamo de 1.000 millones de euros con varias entidades bancarias con vencimiento a doce meses más una extensión opcional de seis, al objeto de refinanciarlo a corto plazo en el mercado de bonos.
Amadeus espera que con la compra de TravelClick su rama de servicios tecnológicos para el sector hotelero incremente su beneficio bruto de explotación (Ebitda) al año en el tramo bajo de los dos dígitos (en el rango 10%-30%), siguiendo el desempeño registrado por la estadounidense.
La operación encaja con la estrategia de crecimiento en soluciones tecnológicas (IT) de Amadeus para el sector hotelero, ya que TravelClick cuenta con especial presencia en hoteles independientes y cadenas de tamaño mediado, que concentran el 53% de las habitaciones del sector.
Amadeus estima que el mercado potencial de su negocio tecnológico hotelero podría alcanzar los 7.100 millones de euros en los próximos años.
La combinación de Amadeus-TravelClick sumará 5.059 millones de euros en ingresos y un Ebitda de 2.016 millones de euros, con un ratio deuda/Ebitda de 1,7 veces.
Los títulos de Amadeus registraron al cierre de la sesión bursátil un descenso del 1,14%, hasta los 76,06 euros, en un contexto de descenso del Ibex 35 (-1%) después de que ayer se anotara una caída del 4,1%.