(Actualiza datos de la EC5330 )

International Consolidated Group (IAG), formado por British Airways, Iberia, Aer Lingus y Vueling, anunció este viernes la emisión de dos tramos de bonos senior no garantizados, cuyo importe final agregado se ha establecido en 1.000 millones de euros.

En un comunicado remitido a las bolsas de Londres y Madrid, IAG señaló que el primer tramo se realizará por un importe nominal inicial de unos 500 millones de euros (los Bonos Serie A) con vencimiento el 4 de julio de 2023, mientras que el segundo se hará por un importe nominal de unos 500 millones de euros (Bonos Serie B) con vencimiento el 4 de julio de 2027.

Los Bonos Serie A devengarán intereses a un tipo fijo del 0,5 por ciento anual y los Bonos Serie B tendrán intereses a un tipo fijo del 1,5 por ciento anual, a pagar en ambos casos anualmente, según señaló el grupo.

Se emitirán al 100 % de su valor nominal y, salvo amortización anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 % de su valor nominal en sus respectivas fechas de vencimiento, añadió IAG.

El grupo informó de que tendrá la opción de amortizar anticipadamente la totalidad de los bonos conforme a lo previsto en sus términos y condiciones y que los fondos netos obtenidos de la emisión serán destinados a finalidades corporativas generales.

Está previsto que la liquidación y emisión de los Bonos se produzca alrededor del 4 de julio de 2019, según esta información.