El BBVA emite 1.000 millones de euros en deuda sénior no preferente a 5 años
El BBVA ha emitido este miércoles 1.000 millones de euros en deuda sénior no preferente a cinco años, dentro de su plan de financiación que prevé la colocación de entre 2.500 y 3.500 millones en 2019 de este tipo de deuda.
El banco destaca que la demanda ha superado en tres veces y media la oferta inicial, lo que ha permitido reducir la indicación inicial de precio hasta 107 puntos básicos sobre el "mid swap", la referencia de las emisiones de renta fija.
Esto se traduce en un cupón anual para los inversores del 1,187 %.
Los bancos colocadores han sido Barclays, el propio BBVA, Crédit Suisse, Morgan Stanley, Natixis y Société Générale.
