Gabriel Alonso, director general de Banca Mayorista del Grupo Santander; Joaquín Arenas,  presidente de Bank of America Merrill Lynch en España; Jesús Nuño de la Rosa, CEO de El Corte Inglés y Olaf Díaz-Pintado, presidente de Goldman Sachs en España y Portugal.

Gabriel Alonso, director general de Banca Mayorista del Grupo Santander; Joaquín Arenas, presidente de Bank of America Merrill Lynch en España; Jesús Nuño de la Rosa, CEO de El Corte Inglés y Olaf Díaz-Pintado, presidente de Goldman Sachs en España y Portugal.

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El Corte Inglés acuerda con la banca refinanciar los 3.650 millones de su deuda

Aumentan los plazos de pago y el coste de financiación gracias a una reducción de los costes financieros.

El Corte Inglés ha llegado a un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda. Lo ha hecho mediante un contrato de financiación por un importe agregado máximo de hasta 3.650 millones de euros

La operación se articula mediante un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, a dos meses y con dos opciones de extensión y con un vencimiento máximo de dos años. Un préstamo de 1.450 millones, a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones a un plazo de cinco años. 

El acuerdo se ha alcanzado con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs, y supone "un hito financiero en la historia de los grandes almacenes ya que asegura una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y eliminando garantías", explica el grupo en un comunicado. 

Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones de euros.

El Grupo El Corte Inglés está ya analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las opciones objeto de dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos.

Igualmente la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los tenedores de los citados pagarés un amplio rango de productos financieros de ahorro con el fin de dar respuesta a sus necesidades de inversión.

Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas.

Por último, El Corte Inglés espera que Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs procedan en un breve periodo de tiempo a la sindicación del nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros, lo que permitirá que el Grupo diversifique aún más sus fuentes de financiación.

Se han iniciado ya conversaciones con un amplio grupo de entidades de crédito para que les acompañen como coordinadoras globales y bookrunners del contrato de financiación.

Con este acuerdo, negociado por el consejero delegado de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; el director general de Banca Mayorista del Grupo Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas, y el presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado, se garantiza una financiación estable a largo plazo (un aumento de casi dos años del vencimiento medio de la deuda del Grupo), con menor coste (una reducción significativa del coste financiero anual medio del Grupo), y sin necesidad de aportación de garantías.